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大公國(guó)際(jì)(ji)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化(hua)學(xué)(xue)原料及化學製(zhi)品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善(shan)；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半年整體化工行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、公司表示🥾😻，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的💯🥭，并已做好充分事前准备工作🩲💔🍎，将确保检修工作安全、环保😈🍄💘、高效进行🥑。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量💘🧅🧄🤍，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。