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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥔💘，“物价持续低位运行”等🍎💛。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🥬💔💕，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🍋👘，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍋，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考(kao)”成绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜来看(kan)，公开数据显示，截至6月29日，年内公(gong)募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成(cheng)。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜(bang)前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名(ming)均为权益类ETF。其(qi)中，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额登顶分红榜(bang)，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人(ren)士指出，下(xia)半年(nian)公募基金分红热情有望延续，分红总额或超(chao)越去年，但也需要注意外部环境变化(hua)、宏观经济形势(shi)波动等风险(xian)因素可能导致部(bu)分基金分红规模不及预期。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也(ye)可能阶段(duan)性(xing)超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段(duan)是(shi)否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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根(gen)据报道，6月(yue)28日(ri)起，《路易(yi)威(wei)登非凡之旅展览》将从上午十(shi)点到晚上十点，免费对公众开放。需要(yao)注意的是，不论是展览还是餐厅，都(dou)需要提(ti)前在小程序上(shang)预(yu)约方可入内。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)(ni)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)(tai)，多傢(jiā)(jia)銀行后來“打退(tui)堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)(mian)註冊(cè)(ce)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共(gong)受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申(shen)報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、投资者年初对美股配置创纪录新高👗，受强劲经济和人工智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失🧅🍈💯，先是中国初创公司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的主导地位🥿👢🥦🍊，随后特朗普关税引发经济衰退担忧。