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华(hua)安证券表示，银行板块具备良好的市(shi)场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其(qi)是(shi)四季度(du)，在经济改(gai)善叠加(jia)流动性宽松的宏观环境下，银行板(ban)块通常出现季节性机会；银行(xing)具备资金中长期流入的政策导向(xiang)和趋势。

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短期金螎(róng)(rong)搭檯(tái)(tai)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海(hai)外AI算(suan)力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行(xing)情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)(shi)彈(dàn)(dan)性較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産(chan)中期估值(zhi)重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配(pei)寘機(jī)會(huì)(hui)。中(zhong)期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破。看好(hao)三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀(xi)土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股(gu)昰潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chang)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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以发行日期(qi)为参考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期(qi)统计，6月定增发行募资规模(mo)81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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2、截至(zhi)发(fa)稿，国(guo)防军(jun)工ETF（512810）80只成份股全部飘红，际华集团一(yi)字涨(zhang)停连板(ban)，长城军(jun)工盘中触板冲击(ji)9天7板，权(quan)重股中航成飞涨超(chao)9%。