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🏮行业配置层面🍒🥾👘🌽，相较于趋势跟随🎒🥾，更优的策略是低位布局🌽，善用赔率思维💗💋💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌🌽😠，分别以25/3/20、25/6/12为界👄🧄👠，市场共经历过两波较明显的高低切换😈🥬👢👿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍓🥔🍒😡、风电、游戏已陆续兑现外🍉🥔，后续建议关注半导体👞、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍆👗👘；而另一方面😡🍅💓🩳，资金脉冲加速👢、股债息差性价比进一步降低后🍌🍈🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险👡。胜率方向🍆，结合估值、拥挤度位置😠💕🥬💝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡、国产算力链🍓💟，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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总(zong)台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼(li)除了纪念在以伊冲(chong)突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略(lve)伊朗行径的控(kong)诉，另一方(fang)面是展现伊朗内部的团结，这种团结(jie)是伊朗抵御外敌入侵的重要(yao)力量。

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6月国际原油价格(ge)上行，化工产(chan)品价格指数上(shang)行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油(you)现货价格(ge)月环比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工产品价格指数月环比上(shang)行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙(yi)二醇、天然橡胶等价格下(xia)跌。

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9、全国首个(ge)面向低空经济运营管理方的专业运(yun)营责任保险产品——“安翼计划”6月28日在第三届低空（苏(su)州）产(chan)业创新生态大会暨2025数字低空(kong)大会上正式发布并实现首(shou)单落地。

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1、英洛華(huá)(hua)：公司全(quan)資孫(sūn)公司淛(zhè)江東(dōng)陽(yáng)東磁稀土有限公(gong)司擬(nǐ)(ni)投資建(jian)設(shè)年産(chǎn)(chan)5000噸(dūn)燒(shāo)結(jié)釹(nǚ)鐵(tiě)(tie)硼擴(kuò)産項(xiàng)目，測(cè)(ce)算總投資(zi)約(yuē)42，381萬(wàn)元。該(gāi)項目建成后，將(jiāng)新(xin)增年(nian)産(chan)5000噸燒結釹鐵硼磁體(tǐ)(ti)的生産能力。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💌👡，集成电路出口4🧡🥕🥭、5月分别增长20.2%🍋🤍、33.4%💋🍌。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝🍊👠，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💖。