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贵金属板块，由于二季度俄乌😠🥾👡、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💋👠🥒，政策不确定性升级👿，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🌽👢🍍，同时供给刚性🥿🥦🍆，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥔👠💯，预计中报盈利有望持续较高增长🍄😻🥕。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来💛🍈🍅👞，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨🍒👘🤍💖💟。社库方面🥾🥝👛💛，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨👡💓，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨🥑，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨🥭🎒。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、本周上证50、沪深300👢🥻🌽💓、中证500🥕😈🥾🤬、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🥦🥾👠🍌。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👝💌，相比于近半年的-0.04%环境变差🍉👞💘。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👢🥾🥿🍊，相比于近半年的-0.03%环境变差。