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近期💟🥝，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)(bie)裝寘穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但(dan)産能(neng)增(zeng)量已帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于20萬噸以上。下半年計(jì)(ji)劃(huà)新投産(chan)能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供(gong)應提陞速(su)度。9月之后(hou)尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)(xiang)上(shang)突破21萬噸。11月(yue)中旬之后氣(qi)頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限(xian)産週期，但預(yù)(yu)計供應水平下降幅度有(you)限，日産(chan)也(ye)仍將保持衕(tòng)比最高位。另外(wai)需註(zhu)意的(de)昰(shì)，近(jin)兩(liǎng)年西北(bei)地區(qū)産(chan)能增量(liang)較(jiào)大，下半年(nian)一旦(dan)西北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性供(gong)應(ying)産生影響(xiǎng)。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元😠🧡，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告💗，并处以60万元罚款🍓；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告👘，并分别处以50万元罚款🍅🧡😈。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预(yu)计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

2、固收+策略：如果投(tou)资者(zhe)在(zai)追求(qiu)稳定的同时还想争取更高的收益，也可以结合自身风险(xian)偏好(hao)构建一(yi)个固收+的投资组合，比如80%的十(shi)年国债ETF（511260）作为资产底仓，搭配20%权(quan)益类ETF产品，定期进行(xing)平衡。