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盈利方面🍒👘💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍅👙🥔。三个月滚动来看😈，大类板块盈利多有放缓🥻🥾🥬，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒🥒🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥭👞🧄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥👢🥔👢，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖🧄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩲🧡💘🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬👜，有望延续两位数增长🍇🌽，其中饮料乳品🤬🍈、农副产品、家电、家具🍇😈🍄🍊、饰品🥥💖🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛🍊、电力、农化制品🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠🍅🍄🍈。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅(shui)率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來(lái)(lai)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對(dui)等關稅(shui)”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突(tu)破(po)分歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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