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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示💘🥕，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产(chan)业(ye)主题(ti)指数(shu)，全面覆盖化工(gong)各个(ge)细分领域。其中近5成仓位集中于大市(shi)值龙头股(gu)，包括万华化学、盐湖股份等，分(fen)享强者恒强投资机遇；其(qi)余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟(fu)化工、氮(dan)肥等细分领域龙头股(gu)，全(quan)面把握化工板块投(tou)资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类(lei)012537/C类(lei)012538）布(bu)局化工板块。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍇🍇，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👡👙👜，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🤍🥒、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好👅，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🥾👅👝，未来行业景气有望边际回暖。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而(er)今年前(qian)五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右(you)，则(ze)全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万(wan)吨 / 天(tian)，四季度平(ping)均铁水季节(jie)性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显(xian)下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有(you)限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿(kuang)累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在(zai)分化，建议在(zai)低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。