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据沙姆哈尼称(cheng)，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国(guo)内营造某种氛围，为煽动(dong)**做准备，但“伊朗(lang)人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中(zhong)表现出的团结“不(bu)是(shi)出于情绪，而是出于对(dui)敌人的认知，出于对伊朗(lang)重要性的认知，以及对美(mei)以邪恶程度的认知”。

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中国残联教育就业(ye)部社会(hui)保障处(chu)处长张瑶结合调研情况介绍，已设立的(de)特殊需要(yao)信(xin)托在服务过程中，出现过信托资金不(bu)能及时到位、信托公司需要对受益(yi)人就医或照护费用(yong)进行垫(dian)付(fu)的情况，如果(guo)信托公司(si)要承担更多(duo)财产(chan)管理之外的职责(ze)，会加大特殊(shu)需要信托(tuo)落地难度。同时，很多(duo)可能担任监护人的自然人或法人组织，因为担心责任太重不愿或不敢(gan)参与到信托(tuo)中来，导(dao)致(zhi)一(yi)些有意向(xiang)的信托最终没能落地。此(ci)外，在一(yi)些已(yi)落地的特(te)殊需要信托中，指定的监(jian)护组织没有得到民政授权，这可能是未来的一个法律隐患。

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目前来看，全(quan)球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分国(guo)家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间(jian)或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和(he)。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓(huan)和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍑🍉💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🥔😻，成长价值或相对均衡💕🍑😠。具体来说🥻🍋，第一，从历史来看🤬😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳🥑。第二👘👄🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇👝，对短期市场或有扰动👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟😈🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢🩰🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓🍓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👞👠👞，展望7月份💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝🥻🍌👡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍊👞、库存阶段💌👘💯😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👠💝、交易👚🧄、周期阶段和赛道价值等多个维度🥝🩲🍌，本期推荐关注电子（半导体）🥥👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👄🥿👅🍇、国防军工🍑、有色金属（工业金属💖、贵金属👡、小金属）💟、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅👝、国产算力、非银金融、国防军工👘🍈、创新药🥒👿。

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1、2、上半年黄金上涨(zhang)存在三大(da)核心驱动。一是，美**关税政策(ce)不确定性下，美国经济滞胀预期(qi)增强。特朗(lang)普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美(mei)全年(nian)通胀中(zhong)枢抬升。二(er)是，美元信用体系受损与去美元化加(jia)速。美元占全球外汇(hui)储备比例不断下降(jiang)，特朗普(pu)极端关税政策预期下，全球(qiu)央行加速(su)储备多元化(hua)，中国、印度等新兴(xing)市场央行连续三年增(zeng)持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行(xing)从去年(nian)11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未(wei)如期放缓。美国总统(tong)特朗(lang)普对俄乌地缘政治的撮合(he)效果堪忧(you)，俄(e)乌战事仍在(zai)反复拉锯、谈判的边(bian)际效用也在下(xia)降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发(fa)也令中东(dong)地缘(yuan)局势再次不稳，市场(chang)虽然能够(gou)看到特朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能(neng)看出美**对(dui)世界局势把控理的(de)下降，地缘避险扩散风险(xian)对黄金形成潜(qian)在(zai)支(zhi)撑。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾(jia)驶等，因为这些资产“含权量”高，在(zai)整体重估过程中，通常会表现出更(geng)强(qiang)的波动性和弹性。同时(shi)，这些行业(ye)在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反映时代命题的主要方向，政策(ce)、资(zi)本、产业更容易形成共振的效果(guo)。