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今年以來(lái)，銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)如(ru)虹，截(jie)至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數(shu)纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得(de)所(suo)有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝，逻辑跟此前几次不同🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉🤬🍅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍅，总需求增速结束三年低迷和下行🥦👢🥑👠🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕🍓😠，A股自由现金流收益率不断提升💓🩳🧄👘。而2018年以来🥭💋😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇，无风险利率持续下行👠👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👄🤬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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风格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（备注：数据(ju)截至6月29日19：00，后续公告内容请(qing)下载上证报APP在快讯栏目查看(kan)；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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2、成都市卫生健康委相关负责人表示：“我们正在研究制订成都(dou)市试点方案。”下一步将重点加强免陪照护服务队伍人才建设，强化护理员规范化管理(li)，确(que)保护理员既能满足患者“无须家属陪护(hu)”的专业照护需求，又能提供有温度的人文关怀，真正实(shi)现“专业照护替代家属陪护”。