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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩱👚😻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🩳，引发增量资金的正反馈💕🍌💌🍓，从而使得指数进一步的加速上涨🥭🥾👠。

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6月美联储降息预期有所升温🥑🥿🍎，美元指数下行💕🥑，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🎒。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🍉👡🩲；此外💋💯💌🥿，今年供应上来说🍈，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥾👝👛💘，如果考虑回收🍅、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右👄🥕😈🩳，主要有Eramet盐湖爬坡🩳🥕🥿、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🩰🥻🥔、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产😻、拉果错盐湖爬坡💕👿💗、李家沟爬坡🥾🩱、蒙金矿业一期投产🥭💞、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快💛、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂😡🥝，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💞，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨💌👠👠👙，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🍈🍎。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股(gu)票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价(jia)格(ge)可能会上涨(zhang)，而与此同(tong)时，由(you)于(yu)利率(lv)可能(neng)在更长时间(jian)内保持高位，股市可能会下跌。尽管(guan)这两类资产近期的相关性达到(dao)了高(gao)点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百分(fen)点至6.40%。5月(yue)全国居民(min)消费价格指数(shu)（CPI）同比(bi)与4月持(chi)平(ping)为-0.1%，食品(pin)类CPI同比降幅扩大0.2个(ge)百分点至-0.4%。

2、從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期(qi)下，全社會(huì)智能化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算(suan)力(li)基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可(ke)控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産集成電路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週期下碳中(zhong)咊(hé)全(quan)産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。