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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束(shu)，全面达(da)成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联(lian)储议息会议(yi)存在释放利(li)好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领(ling)域（稀(xi)土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保(bao)险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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供(gong)应方面：5 月国内(nei)镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼(ni)冰镍产量 1.06 万镍(nie)吨，环比 -8%，同(tong)比(bi) -53%。2025 年 1-5 月(yue)冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比(bi) +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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本周市场各指数全面上涨👝，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🎒，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👜🍏，中证1000上涨4.62%🥥🎒，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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田希蒙：风险方面🌽，需警惕外围摩擦反复💞🍈🩰🍈🥒、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)(shi)中(zhong)”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估(gu)值分位數“安全”等級。