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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际(ji)改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动(dong)均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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