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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此前几次不(bu)同。对于权(quan)重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风(feng)险利(li)率(lv)利差收敛(lian)下行对应的(de)就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数(shu)总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能(neng)会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方(fang)向

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2、以党的政治建设为统领😈，坚守自我革命根本政治方向🍑🥭🍏🍇；把思想建设作为党的基础性建设🥕💔，淬炼自我革命锐利思想武器🍌🧡👗；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我完善、自我革新🥿👜🤍👘👜、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……