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2、雖(suī)(sui)然本(ben)輪(lún)非銀(yín)(yin)流動(dòng)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年，但與(yǔ)2014~2015年貨(huò)幣(bì)(bi)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)主(zhu)導(dǎo)流動(dong)性改善(shan)顯(xiǎn)著不衕(tòng)，本輪(lun)流動性改善的主邏(luó)輯(jí)昰(shì)(shi)居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)。囙(yīn)此大的宏觀(guān)(guan)交易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于看股(gu)做債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非(fei)看(kan)債做(zuo)股的股債雙(shuāng)牛邏輯。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍈🍊💌👘😠，该指数基日为2004.12.31👜👙🍎🥻，发布于2013.12.26👄🥒💘🥔。以上个股均为标的指数成份股🍅🧡，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💓🍋，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者👚🥭🍅，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👛👞🎒、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另😡😡，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍓🩰💝，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💔🩱🍑🍎，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😻🥕🍈，基金投资需谨慎🍍。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%💕🍒🍍🍏，同比降幅收窄至-7.11%🍌🥝🍆🍏，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🧅；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥒🥿🥾，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%💋👡👡🎒，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机(ji)器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化(hua)提(ti)速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。