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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度💓🍏💖。具体来说🍈，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🥥💔💗，反之表示抱团正在瓦解💕。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🍆👅，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🩰💞。从基本面的角度来看💋👞，财政指数的发力和消费的韧性👚💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝💋🧡🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡😡🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎👅🥕。在流动性和增量资金方面👝💗👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝👜👛🧡。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过🩳👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今(jin)年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)(nei)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)(zhang)46%，其中4月單(dān)月備案(an)1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整(zheng)揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資(zi)者逆勢(shì)(shi)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)(xian)加(jia)大。

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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前🍑🩰💕，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大🌽🥒😠。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🥬，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💖🍄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👙🥾🥒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥👗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍈💗。6月主力增量资金方面🥔👿💘，各类增量资金相对均衡👚💌。

2、3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石(shi)油和燃料需求将比去(qu)年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日(ri)。将2025年全球原油需(xu)求增速预期维持在130万桶/日(ri)；将2026年全球原油需求增速预期维持(chi)在128万桶/日(ri)。预计2025年下半年全球(qiu)经济将表现良好，此前(qian)全球经济在表现优于(yu)预期。IEA将2025年平均石油需(xu)求(qiu)增长预期下调至72万桶/日；将2026年(nian)平均(jun)石(shi)油需求增长预期(qi)下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增(zeng)加160万桶(tong)/日。预计2025年原油(you)总需求将达到平均1.038亿桶/日(ri)，2026年为(wei)1.045亿桶/日。国际能(neng)源署表示，除非出现重大(da)中断，否则到2030年，石油市场预(yu)计仍将有充足的供应(ying)。到2030年，全球石油产能预计将(jiang)达到1.147亿桶/日，远高于预期的(de)需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐(yin)身需求仍延(yan)续2024年的高(gao)水平(ping)，国内的原油进(jin)口(kou)以及加工量(liang)同比增速下滑，预计(ji)下(xia)半年均有不同程度的承(cheng)压。季节性来看三(san)季度(du)好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。