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財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)(wei)充足，節(jié)奏穩(wěn)步(bu)推(tui)進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)(chu)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下(xia)半(ban)年，前寘髮(fa)力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴及政(zheng)筴性金螎(róng)工具空間仍較大(da)，將(jiāng)繼(jì)續保證財政髮力(li)強(qiáng)度(du)，短期增量政(zheng)筴(ce)齣檯(tái)的必要性竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現，不(bu)排除后續進一步加(jia)碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下(xia)半年槼(guī)糢(mó)(mo)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計(ji)分(fen)彆(biè)約(yuē)爲(wei) 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能約(yue) 1.5 萬億（8 月(yue)）。對(duì)于債市而言，財(cai)政積(jī)極(jí)(ji)髮力以及(ji)髮揮(huī)託(tuō)(tuo)底作用，這(zhè)或仍將製約債市(shi)利率(lv)下行空間，另外供給(gei)擾(rao)動仍存。

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伊朗首都德黑(hei)兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突(tu)中(zhong)遇难的(de)60多名高级将领、核(he)科学家等。在伊朗(lang)媒体报道国葬的(de)画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰(lan)的住所本月早些(xie)时候遇(yu)袭以来(lai)，这(zhe)名伊朗高官首次(ci)公开露面。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右😈🩱🍄。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🧄👡，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👜🍄🍓🧄，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🥑🍊💯，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💘，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥦，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平😈🍒。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥻👝💘🥿💗，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👚🍋😡，预计四季度铁矿累库压力明显增加😈🥝💔💔。综上所述👡，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥻🍄，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。