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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💛。横向对比👅🩱😠😡🥾，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🎒👅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍎💌、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍈。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🩱🥔💌🍑、部分消费细分板块🍍🥻🥿💔🤬；二是创新敏感型资产🧡👗💯，关注有产业迭代升级👙、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下💞，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🧅🥥💞👙，看好电解铝🥭👿👅、黄金、铜板块🍊。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍆💞；长期资金入市效果显现，保险增配权益🧡🩱，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥿🤍。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥥🌽👜🥭，主题热度升温（稳定币主题领涨）😈🍏💖。另外👛，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处(chu)于过去十年间(jian)35%分位数。