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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有(you)所显(xian)现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上(shang)行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💯；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍍🥿，粮油食品零售中枢上移🥕🥦；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴😠🥕，内需表现亮眼👠🥝🥥💞👿，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🎒🍈💕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩳🍅🍉，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💌💛，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👄🍆，盈利有望修复。但需要关注家电👙、家具出口在关税频繁调整💖🧡🩳、外需放缓之下或有承压🥿🥝，对业绩形成一定拖累👅👡。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍊、美容护理部分领域增速有望改善 。

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