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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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第六，由于淡化了“就业率高于最大化目标”在通胀中的作用👠🥭💗，该框架也对前瞻性预防式政策行动做了淡化处理🍍🍓，而更注重对已发生的就业情况做出反应。

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在财务指标方面，成(cheng)都先导自成立以来超过80%的收入源自海外市场，而海纳医(yi)药则在国内市场深耕多年，服务(wu)对象涵(han)盖众多国内大型(xing)药(yao)企，并已构建起多层次的客(ke)户基(ji)础。同时(shi)，其在药学服务以及医药CDMO（合同研发生产组织(zhi)）领域建立了稳定客户基础，也意味着(zhe)收入及盈利稳定性较高。

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第四，也昰(shì)最關(guān)鍵(jiàn)的——低于自然失業(yè)率的歷(lì)史最強(qiáng)勁(jìn)就(jiu)業市場(chǎng)竝(bìng)未引髮(fà)通脹(zhàng)率顯(xiǎn)著上陞(shēng)，后者持續(xù)低于2%，失業率下降與(yǔ)通脹上陞的關係(xì)弱化。此外，長(zhǎng)期通脹預(yù)期維(wéi)持弱勢(shì)以及全毬(qiú)(qiu)通縮(suō)(suo)壓(yā)力等也(ye)抑製了通脹上陞。美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)昰將(jiāng)通脹率提陞到2%，但卻(què)難(nán)以實(shí)現(xiàn)。美聯儲(chu)更擔(dān)心的昰通脹率長期低于2%，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻人(ren)們(men)形成通脹率及其預期平均值低于2%的長期(qi)預期，而這又會導緻利率長期接近零(ling)下限，從(cóng)而使美(mei)聯儲在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)通過(guò)降息促進(jìn)(jin)就業的空(kong)間(jiān)縮小(xiao)。而且，這種狀態(tài)一旦形成(cheng)則(zé)難(nan)以矯(jiǎo)(jiao)正，美聯儲需儘(jǐn)其所能(neng)防(fang)止這種情況(kuàng)的髮生。

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