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美股展望。风偏回升💯🥻🥒🤍，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍈🍈🤬🩳、与对等关税后）🥾👢👅🥬，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💋👗🥬、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、美股三大指数上周五集体收涨👗🥒，道指涨1%🩳，标普500指数涨0.52%🥝💯💓🥒，纳指涨0.52%🤍🌽🍉🍓。其中👿，标普500指数💞🍄、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌👿、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%💓🧡🥕，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%💋👜，创四年来最大单日涨幅。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

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1、除此之外😻🌽💟🥥，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升😈。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述👞。

2、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以(yi)簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)(guo)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這(zhe)一程序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的成本(ben)通常(chang)昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)(yu)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)(xiu)改這(zhe)一流程，假設(shè)現行政筴(ce)將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)(xu)。