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2、从中长期角度，我们建(jian)议以周期(qi)为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以(yi)及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能(neng)汽车(che)渗透率(lv)增(zeng)加。