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去年924之前(qian)，是国(guo)内信用周期和(he)市场情绪(xu)的最低(di)点，自此之后，分别迎来(lai)了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推(tui)动市(shi)场出现几轮反弹，但也容(rong)易(yi)冲高透支后回落，而每(mei)一次反弹的主(zhu)线也因为(wei)驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺(shun)周期板块领涨(zhang)，交易(yi)的是总量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横(heng)空出世”引领AI相关科技硬件与互联(lian)网龙头价(jia)值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新(xin)药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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国泰海通证券表示，2025年中国(guo)股市估值逻辑在内不在(zai)外，根本动力来自中(zhong)国产(chan)业创新的不(bu)断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🧡👅，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🥕，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压💝🩳🥥，利润向国企、产业 链上游集中🥾，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👿。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍆🍎。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱💕，量化资金在下半年仍有强话语权👢🍏👞🥬，这利于小微盘的配置💕🍎💋🩲。

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中国基(ji)金报：上半(ban)年，多项政策利好落地(di)，一定程度上催化了港股红利以及(ji)科技创新行业的表现。下(xia)半年，还有哪些行业(ye)投资机会(hui)值得关注？

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