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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、今年以来(lai)，个股涨幅(fu)中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏(pian)股(gu)混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状(zhuang)态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对(dui)市场(chang)上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优(you)。