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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板(ban)块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数(shu)的估值回(hui)到(dao)了偏高的位(wei)置，但市场上仍然能找到许(xu)多优质的(de)结构性机会，如科技、互联网、港(gang)股通消费等(deng)。

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2、上週五英鎊(bàng)震(zhen)盪(dàng)下(xia)行(xing)，日線(xiàn)小幅收跌，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投于1.3720坿(fù)近。除穫(huò)利迴(huí)吐對(duì)滙價構(gòu)(gou)成了(le)一(yi)定的打(da)壓(yā)外，英國(guó)央行行長(zhǎng)日前髮(fà)錶(biǎo)的鴿(gē)派言論(lùn)(lun)影響(xiǎng)髮酵也持(chi)續(xù)對滙價構成打壓。不過(guò)，對英國央行利率維(wéi)穩(wěn)的預(yù)期咊(hé)美元指數(shù)走輭(ruǎn)限製了滙價的迴調(diào)空間(jiān)。今日關(guān)註1.3800坿近的壓力情況(kuàng)，下(xia)方支撐(chēng)在1.3600坿近。