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焦炭，供应方面， 2025年1-5月(yue)，全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比增(zeng)加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢厂(chang)焦化厂产量数(shu)据来看，主要(yao)是独立焦化企(qi)业增产，钢(gang)厂焦化厂焦化-高炉总(zong)体收益较好，因(yin)此焦化利润变化对于(yu)独立焦化(hua)企业的影响更大，钢(gang)厂焦化企业生(sheng)产更为稳定，不过铁水产量预计(ji)或逐步回落，焦化企(qi)业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭(tan)产(chan)量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国(guo)粗钢产(chan)量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需(xu)求弱势(shi)运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂(chang)对于焦炭也多次提降，年内焦炭(tan)价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国(guo)、越南分(fen)别对我国中厚板、热(re)轧卷板征(zheng)收高额临时反倾销税，同时美国对(dui)多个国家征收高额关税，这些事件均将对我(wo)国钢铁行业钢(gang)材出口造成负(fu)面影响，下半(ban)年随着粗钢产量调控政策的执(zhi)行(xing)以(yi)及终端需求(qiu)缺乏(fa)明显增长点，预计铁水(shui)产量或(huo)将逐步出现回落，焦炭需求或将有继(ji)续(xu)回落，同时焦(jiao)炭目前总(zong)体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下(xia)半年焦炭供需相对宽(kuan)松，不过焦煤价格低(di)位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附(fu)近，成本端波动或对焦炭(tan)走势影响(xiang)加大，焦炭主力合约(yue)波动区(qu)间或在1200-1600元之间，重点关注粗(cu)钢产量调控(kong)政(zheng)策以及终端需求变化。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👘😡👞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍒🥕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💔🍏😈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍍💔🍒👜；IPO发行规模小幅回落🥦👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤍🥾🤍🤍🤍。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。