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展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策(ce)的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经(jing)济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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4、库存(cun)方面，全球(qiu)石油库存(cun)在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时(shi)间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的(de)STEO高出40万桶/日。预计今(jin)年(nian)下半年，在美国原油(you)产量相对持平的带动下，全球石油产量增长(zhang)放缓，而(er)石油消费(fei)量增长上升(sheng)，这意味着明年的增产量将(jiang)放缓至60万桶/日，市场(chang)将趋于平衡。EIA数据显(xian)示，截(jie)止(zhi)6月20日当周，包括战(zhan)略储备在内的美国原油库存总(zong)量8.17632亿桶，商业原油(you)库存量4.15106亿桶，汽(qi)油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油(you)库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油(you)库存比去年同期低13.14%，比过(guo)去五年同期低20%。整体库存处于低位(wei)水平，这意味着油(you)价重心的回落将受到这一(yi)因素的支撑。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截(jie)止日是8月(yue)12日，目前(qian)仍处在谈判关键期(qi)，若未(wei)能突破分歧，关(guan)税战可能存在反复

2、阿勒泰地(di)区地处(chu)新疆北部，以“金山银水(shui)”著称，总面积11.8万平方(fang)公(gong)里，下(xia)辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是(shi)新疆边境线最长、陆路口岸最多(duo)的地区，西北地区唯一(yi)与俄罗斯接壤的(de)地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙(meng)俄经济走廊(lang)建设的重要地区。