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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显(xian)，各国央行相应根据(ju)经济和通胀走势保(bao)持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇(hui)率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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从2013年至2024年历史统计来看🥿🩰👠，A股在7月政治局会议前🤍🩰，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🥾🥿。在会议后🥕🩲🍊，中证1000上涨概率最高🍏🍅，超过70%🥝。

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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内到(dao)港(gang)增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五(wu)个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港(gang)量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低(di)于(yu)去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但(dan)也(ye)相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明(ming)显增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四季度(du)需(xu)求端(duan)受政策(ce)影响，存(cun)在分化，建议在低(di)估值区(qu)间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机(ji)会。

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位🤬🍍👚🩳。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆👿🤬，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币💖，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下👡👄🌽，确实可以作为资金重点流入的对象💖。但是👄，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远💓🩱🥬👙，市场不宜过分追高。

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1、6、出口：2025年1-5月(yue)我国累计出口纯碱83.56万吨(dun)，同比提升118.52%。下半(ban)年出口(kou)量仍将维(wei)持高位，乐(le)观情况下全年出口量或超200万吨，这(zhe)意味着下半年单月出口量仍维持16-20万(wan)吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥿🤬💞。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。