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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💌。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%👘🍌，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因(yin)此，在宏观指标上，经济数(shu)据的(de)加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是(shi)重要的信号。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💕💕💗🎒，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初💯🍑🍒，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对💓💯。

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1、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票💟，占飞马国际总股本比例29.9%。

2、陈健玮：下半年港(gang)股走(zou)势(shi)或呈现“震荡上行(xing)+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素包(bao)括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关(guan)注度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。