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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预(yu)计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领(ling)域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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