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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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