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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有(you)所下降，出口敞口(kou)风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续(xu)去化，光(guang)伏中期业绩或迎(ying)来边际改(gai)善。制造业(ye)智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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