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方正证券李珍妮等人6月(yue)15日(ri)研(yan)报指出，AI眼镜市场正由初(chu)探期向高(gao)速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引(yin)起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能(neng)眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜销量(liang)达到(dao)550万台，同比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有(you)望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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中原证券指出(chu)，随着(zhe)行业景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定资产投资增(zeng)速有(you)所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随(sui)着汽车、家电、纺织(zhi)服(fu)装等领域内外需求(qiu)带动，化(hua)工领域需求有望(wang)出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和(he)需求(qiu)两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回(hui)暖。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🍉。从基本面的角度来看💘👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾🥕，目前利率仍处于较低水平🧄💝🍓，资产荒趋势依然存在。上半年👝💛👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🍋👡🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡👙😻，我们称之为牛市阶段II💋👿。风格方面💟🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🥦💯。

2、自2023年下半年以来💌，IPO市场迎来“速冻”🍅🍇。除了拟上市证券公司外💋🍄，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后😻👿，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。