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2、相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。