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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以(yi)及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年(nian)，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)(hui)值得(de)關(guān)註？

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波(bo)动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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短期铁水暂无大幅下行预期🥒，刚需支撑仍存；长期来看👘，国内钢材终端需求承压💔👗👿🍒，粗钢压减传闻扰动不断😠，下半年铁水产量面临向下压力🎒💘💯🍑，焦炭产量则呈跟随态势🥔🧅🍍🩱，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动😈，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小👡👚💋。美国关税扰动影响弱化😻🩲🎒，焦煤进口高位持稳💛😡🩰。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🍎🥥，但中长期需求预期悲观👙🍎💖，叠加供给难有减量🤬，压制盘面估值😠，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监👄😠🍏🥥、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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2、日前(qian)召開(kāi)的(de)中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度（總第109次）例會提齣(chū)，“做好‘兩(liǎng)重’‘兩新’等(deng)重點(diǎn)領(lǐng)域的螎(róng)資支持(chi)”。