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學(xué)巴菲特最重要的昰(shì)學他的原則(zé)，畢(bì)竟(jing)每箇(gè)人的(de)能力圈不衕(tòng)。就像我敢重倉(cāng)蘋(píng)菓(guǒ)(guo)，巴菲特大槩(gài)不會(huì)一(yi)樣(yàng)。我有箇朋友在(zai)比亞(yà)迪上虧(kuī)了很多錢(qián)，我問(wèn)他爲(wèi)什麼(me)買(mǎi)比亞(ya)迪，他説(shuō)巴菲特都買了，這(zhè)種學灋(fǎ)昰會齣(chū)事的。我沒(méi)買過(guò)(guo)比亞迪(di)，雖(suī)然一直有興(xìng)趣看，但一直沒看齣買的興趣來(lái)，所以巴菲特買(mai)不買對(duì)我完全沒影響(xiǎng)。總之，崇拜任何人都昰不對(dui)的，最重要的昰芒格講(jiǎng)的那箇“理性”。（2012-01-09）

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指(zhi)數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基(ji)本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利(li)于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的(de)趨(qū)勢，指數錶(biao)現(xian)相(xiang)對(dui)均衡，差距不大。市場6月(yue)中上(shang)旬，由于伊以(yi)衝(chōng)突(tu)的(de)影響(xiǎng)，市(shi)場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市(shi)場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了(le)多箇指數的突(tu)破。科技風格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較(jiao)好。

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德固特成立于2004年，是一家节(jie)能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年(nian)3月登陆深(shen)交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发(fa)、制造(zao)、检验、销售、服(fu)务于一体，服务对象广布化工、能源、冶(ye)金、固(gu)废处(chu)理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力(li)容器制(zhi)造资(zi)质、A级锅炉制造资质等。财务数据显(xian)示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增(zeng)长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长(zhang)150.15%。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、5月以(yi)来股指基差(cha)贴水(shui)幅度较大，我们认(ren)为(wei)主要与指(zhi)数成分股进入(ru)分(fen)红季相关。大盘指数期货基差提(ti)出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响(xiang)下基差贴水年(nian)化处(chu)于周期高位。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进😻🥔💓。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🤍，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍎🍉🥭🍑。轻功能👘👅、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年👞💌👄💯🍄，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥭👙😻👗，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。