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1、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II,逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票,引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态,总需求增速(su)结束三年低迷和下行(xing),进(jin)入增(zeng)速稳(wen)定波动率降低的新时代,A股自由(you)现金流收益率(lv)不断提(ti)升。而2018年以来,在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia),无风险利率持续(xu)下行,此后银行(xing)股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛(lian),以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收(shou)敛(lian)下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的(de)提升。据(ju)估算,沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外,本轮(lun)增量资金的正反馈机制,不仅会对市场走势产生显著影响,也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个(ge)逻(luo)辑之下,高质(zhi)量类股票可能会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大,是重要的选(xuan)股方向
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