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而在国内方面🥑，过去几年中💋🥝🥕，下半年房地产成交面积往往加速下行🍏，加剧了对经济下行的担忧预期🤍。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍌，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👢💋👝🎒。

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英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股👅，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🤬🎒，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下🥬🍍，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待💛，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%👡🌽🥑🧡。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🍌，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🧄🤍🍊。结合工业企业盈利🍉🩱、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👚💞，半导体🧡💛🧅、光学光电子🍆🥦🥭💛、消费电子🍍💛👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🥑👝💔，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速😈🥒🥾，业绩有望改善😠🧄😠；2）中游制造领域💗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👜、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛💔🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌👜，有望延续两位数增长👢，其中饮料乳品、农副产品🥻🍉👙🩰、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦👛、燃气👿🤬、电力、农化制品👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾🥻🍑，中报业绩有望边际改善。

2、阶段I结束往往是触达(da)了关键的前期成本密(mi)集(ji)成交区域——扭(niu)亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套(tao)”后，会形成比(bi)较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡(dang)甚至是阶段性(xing)调整(zheng)。