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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较(jiao)高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们(men)认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会(hui)，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加(jia)明显。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有(you)备而来(lai)，阳伞(san)、墨镜、防晒口(kou)罩、防晒衣、小(xiao)电扇，装备齐全，母女(nv)互拍、一家人合影、找路人帮拍(pai)，快门“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比个耶。

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宏觀(guān)資配研判的(de)時(shí)候，辨析股債(zhài)關(guān)係(xì)昰(shì)極(jí)其重要的。看股做債的環(huán)境(jing)，股票市場(chǎng)的錶(biǎo)達(dá)(da)影(ying)響(xiǎng)了債券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上行空間(jiān)打開(kāi)，債券利率上行或也(ye)跟隨(suí)打(da)開；看債做股的環境，利率的下行影(ying)響了股票市場資産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)，那麼(me)也就容易(yi)形成股債雙(shuāng)牛(niu)的交易邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)。

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在主题发言环节，中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）院长贝多广🍈🥬💟，广州仲裁委员会金融投资专业委员会首席专家、仲裁员🌽🍊，中国仲裁法学研究会金融专业委员会主任🍆🩱，中国银行业协会原首席法律顾问卜祥瑞，盈峰发展CEO邱延冰💔🍉🍌，中国上市公司协会并购融资委员会委员、大成律师事务所金融行业委员会牵头人、高级合伙人王杰👄，米度并购创始合伙人🧅、董事长李敏分别就普惠金融、数智金融👡💓🍒、产业并购等内容作主题分享🥔💝🍎。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💘，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中👛💋🍊🧡，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🎒🍌🩰。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤍🍈🍉，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💘🥭🤍，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧡🥿，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys🥿💔😻💔😈、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天🩲，概伦电子🥑💗，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向🥒，形成了覆盖设计、制造💟、测试环节的差异化产品矩阵👄🍎。EDA国产替代持续加速👞，相关投资机会值得关注🍑🧡🍍。