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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中(zhong)位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元(yuan)。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流(liu)齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🎒🌽🍋。会议前两周🥦😠，化工🤬🩰、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🩲；会议前一周👛😡🍒🍉💟，建筑材料、轻工🥭💯😠👠、家电上涨概率相对较高🌽😈🥿。会议后一周💝🥝👞😡，军工、农林牧渔🍈、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继(ji)续温和(he)净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。