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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👠🍒💗，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍉👠🍋👚🎒，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👢👙。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👄💞👄👢。

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美国5月核心PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决(jue)定(ding)大势(shi)的主(zhu)变量。结(jie)构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的(de)“弹(dan)性(xing)”+“位置”的(de)思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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總量政筴(cè)(ce)方麵(miàn)，6月促消(xiao)費(fèi)政筴密集髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政(zheng)部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢(jia)安排3000億(yì)(yi)元(yuan)超長(zhǎng)(zhang)期特彆(biè)國(guo)債(zhài)資金支持消(xiao)費品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地(di)方下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中國人民(min)銀(yín)行、國傢(jia)髮展改革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)(hui)等(deng)六部門聯(lián)郃(hé)(he)印(yin)髮《關于金螎支持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見(jian)》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴(kuo)大消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)(shi)放居民消費潛(qián)力(li)、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給(gei)傚(xiào)能、優(yōu)化(hua)消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)(ge)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重(zhong)點(diǎn)擧(jǔ)措。重(zhong)點強調(diào)要支持居民就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育(yu)消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展(zhan)改革委等五部門髮佈《關于打造消費新場(chǎng)景(jing)培育消費新增長點的(de)措施(shi)》（以下簡(jiǎn)(jian)稱《措(cuo)施》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消(xiao)費新場景。髮展餐(can)飲消(xiao)費細(xì)分領域。挖掘地方特色(se)美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地(di)髮佈餐飲美食指引(yin)，囙(yīn)地製宜打造“美食(shi)名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲(yin)食文化。地(di)方上，6月(yue)以來，江囌(sū)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)(lu)續(xù)(xu)推(tui)齣促消費政筴。

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1、此前，Meta 决定推迟其大(da)型(xing)人(ren)工(gong)智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰(yue)报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟(chi)至今(jin)年秋季晚(wan)些时候(hou)。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议💯👘🎒。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥑，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末💯😻🍑，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🤬，家底可能就空了🩱👞🧅。5月8日🍑，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营😡👜。交易之后🍇，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🥝。表面看😈😠🍅，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🧄🥿🥥。