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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是(shi)基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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国内：25年上半(ban)年，在中(zhong)储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下(xia)，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入(ru)到6月份以(yi)后，进口玉米(mi)拍卖供应(ying)市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显(xian)现，进口替代的不确定性随(sui)之增大(da)。但是，整体来看，在进口玉(yu)米(mi)未(wei)能供应市场之前，玉米现货市场延续强(qiang)势(shi)表现。6月最后一周，产区(qu)玉米(mi)现货价格依然保持坚挺，贸易商报(bao)价处于相对高位，产(chan)区(qu)余粮已较为有(you)限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情(qing)况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心(xin)不(bu)断(duan)抬升。销区市(shi)场(chang)，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价(jia)成交仍较为(wei)平淡，饲(si)用小(xiao)麦替代比重较(jiao)大。

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招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年(nian)度、2023年度咊(hé)(he)2024年(nian)度，公司營(yíng)業(yè)收(shou)入(ru)分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元咊9.52億元，歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分(fen)彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億元。

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2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量(liang)快速上升，同比去年有很大增幅。下半年(nian)新增(zeng)投产(chan)减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增(zeng)幅或有所(suo)收窄，绝对值仍维持高位。PP方(fang)面(mian)，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状(zhuang)态(tai)，一方面是去(qu)年年底(di)新产(chan)能落地，另一方面(mian)是由于原材料走弱改善利润，使PP整体(ti)开工率较去年有一定提升。二(er)季度，新(xin)增投产(chan)依(yi)旧较多，虽然(ran)检修量(liang)将稳步提(ti)升，开工(gong)率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新(xin)增产能(neng)多为(wei)PDH装置(zhi)，由于长期亏损，投产(chan)或有推迟的可能，因此供给边际(ji)增量有限，但产量仍是(shi)近5年最高水平。