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港股方面，截至发稿，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红。中(zhong)芯国际一度涨超6%，周(zhou)六福涨近15%，老铺黄金涨近5%，小米集(ji)团、腾讯控股、阿里巴巴等(deng)跌逾1%。

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有券商人士(shi)分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)心元件的把控(kong)。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)(ju)中心(xin)帶(dài)寬(kuān)密度(du)快(kuai)速提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)(dong)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接(jie)器的覈心構(gòu)(gou)造元素，其(qi)需求也呈現(xiàn)快速增長。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🧅💔，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥔💟👘🍓，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍒🩰🍅，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👞💝🩰，其它主要宽基指数转为看多信号🥒🍓。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍇。资金面方面🧡，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍒，科创板🍄🍒🍉、中小盘为ETF净流出主要方向👜👚👿🧡😈。

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美国一(yi)季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐(zhu)渐得(de)到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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1、业内人士认为👚，政策托底+AI赋能+国产替代刚需💌👞🌽😻，共同构建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间，更通过技术平权降低生态门槛💯，加速国产化从党政军向全行业渗透。当前，金融🍑🍒、政务领域的信创订单已进入爆发期👚🧅🥝，叠加AI推理算力国产化机遇，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业💛🍑👄😠。

2、原料趋松：国(guo)内(nei)铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿(kuang)进口表现亮眼(yan)；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好(hao)转，铅元素原料整(zheng)体趋松。