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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍎🥥，预测年内降息2次的为8人🩲🍈🍒，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😻👿，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥻🩱🤍🩱👙，且继续维持年内两次降息预期🥥🥑👞，整体降息预期变化不大。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反(fan)馈和资金的(de)“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因(yin)为资金行为(wei)出(chu)现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会(hui)选择(ze)当时的主线或(huo)者赛道(dao)进行投资。

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