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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期👘🥭🍎，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🍆，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🧡😠、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🩰👜🍒，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低(di)的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超(chao)额信息——量化选股系列报告之十一》）

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🏮 本周市场(chang)表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率(lv)升(sheng)值及以伊军事冲(chong)突(tu)趋平稳(wen)，特朗普访华(hua)预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从(cong)银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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1、参与韩国央行数字货币项目的公(gong)司股票，本月均经历(li)了大幅冲高，例如Kakao Pay和LG CNS。Kakao Pay股价(jia)本月迄(qi)今已(yi)上涨(zhang)了逾(yu)一(yi)倍，而LG CNS上周虽因获(huo)利(li)了结而回吐部分涨(zhang)幅，但月内的涨(zhang)幅也达到了(le)近70%。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)(lai)看，本週受到(dao)機構關(guān)(guan)註程(cheng)度最高的(de)前5大箇(gè)股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。