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目前主板为(wei)条(tiao)件强制披露中报业绩(ji)预(yu)告，其(qi)它(ta)板块为(wei)自愿(yuan)披露，也(ye)不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露(lu)了中报业绩预告，可以帮助我们判断整(zheng)体(ti)业绩的趋(qu)势的情况。除了对市场整(zheng)体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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展望7月💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍌👿，整体超预期改善💘💕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💛，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😈🩰。具体如下：

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其次，我們(men)需要在氣(qì)候螎(róng)資上取得實(shí)質進(jìn)展——不昰(shì)再做承諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)承(cheng)諾。貧(pín)睏(kùn)國(guó)傢(jiā)無(wú)(wu)灋(fǎ)在缺乏可靠資金支持的情(qing)況(kuàng)下(xia)大槼(guī)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)能源，或應(yīng)對(duì)(dui)日益加劇(jù)的氣候(hou)影響(xiǎng)。

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5月以來(lái)股(gu)指基差貼(tiē)水幅度較(jiào)大(da)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要(yao)與(yǔ)指數(shù)(shu)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差提齣(chū)分(fen)紅(hong)影響(xiǎng)(xiang)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各指數非主力郃(hé)約(yuē)包含分紅(hong)影響下(xia)基差貼水(shui)年化(hua)處于(yu)週期高位。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端(duan)，关注 6 月政策(ce)窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏(ta)风险。Alpha 端，超额显(xian)著性和稳定性均(jun)处于偏(pian)强区间，指标共振强度维持上(shang)行区间(jian)，超额环(huan)境整体偏暖。对冲端方面(mian)，当前股(gu)指期货深贴水行(xing)情延续，不利于产品建仓。展(zhan)望(wang)下半年，我们仍看好指增策略全年的(de)配置价值(zhi)，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险(xian)；中(zhong)性策略暂时持观望态度，股指(zhi)深贴水对中性产品影响有限。

2、发达国(guo)家必须对气候危机(ji)承担历史责任，而中国的制造能力以及(ji)与全(quan)球南方国家间的深厚联系使(shi)其在引领合作(zuo)方面拥有独特优势。其作用不应仅限于基础设施建设，当务(wu)之急是建立真正的、长期的伙伴关系，惠(hui)及当地的(de)发展优先事项。