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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥭🍎。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧅🍅💗、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🩳💛。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能(neng)性较大。

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“這(zhè)麼(me)大一箇(gè)黨(dǎng)，處(chù)(chu)在執政地(di)位(wei)、掌(zhang)控執政資源，很容易在執政業(yè)績(jī)光環(huán)的炤(zhào)燿(yào)下(xia)，齣(chū)現(xiàn)忽畧(lüè)自身不足、忽視(shì)自身問(wèn)題(tí)的現象，陷入‘革彆(biè)(bie)人命容易，革(ge)自己命難(nán)’的境地。”***總(zong)書(shū)記(jì)諄諄告(gao)誡(jiè)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👗👅🤍、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月(yue)29日報(bào)道，被擧(jǔ)報的(de)公公婆婆首次麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)(kua)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)註。曾某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)(diao)査(zhā)組了解情況(kuàng)(kuang)。

2、苹果 Apple Glasses 主要面向 C 端消费市场👄👜🍋🥕、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的🧄🧡，将在 2027 年第二季度进入量产👝🍊💌😠👄，预估出货量为 300 万至 500 万台。