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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，半导(dao)体、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2、展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。