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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日(ri)美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释(shi)放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增(zeng)景(jing)气(qi)支撑领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的(de)推荐。同时(shi)进(jin)一步强化对银行、保险的(de)投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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2、融资资金已经连(lian)续两个月净(jing)流入，且(qie)净流入规模在(zai)6月进(jin)一(yi)步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并(bing)且从历史看，私募基金、融(rong)资余额(e)、存在(zai)显著的(de)正向联动关(guan)系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现(xian)相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通(tong)过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过(guo)融资加仓(cang)放大收益，因(yin)此私募基金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资(zi)金的强化作用下，整个市场交易活(huo)跃度明显提升。