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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落👅💔，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🥾，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💔。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥕🍈🍄🌽，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善👠🍍。

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及(ji)装机量持(chi)续改善，下(xia)游需求(qiu)旺盛，产能延续去(qu)化，光(guang)伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。